Una rotta sicura per il tuo patrimonio

Aiuto famiglie, imprenditori e professionisti a proteggere, far crescere e trasmettere il loro patrimonio

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Andrea Rota

Consulenza Patrimoniale
Consulente Finanziario a Parma
ore di consulenza professionale
anni di esperienza
clienti soddisfatti

Metto la mia esperienza nella finanza al servizio di chi vuole dare al proprio patrimonio una rotta chiara e sicura

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Servizi

Soluzioni su misura per il tuo patrimonio

Gestione e consulenza finanziaria

Costruisco portafogli di investimento personalizzati e monitorati nel tempo, con l’obiettivo di proteggere e far crescere il capitale in modo trasparente e coerente con i tuoi obiettivi.

Consulenza per imprenditori e imprese

Integro la gestione del patrimonio personale con quello aziendale: pianificazione, liquidità d’impresa, passaggio generazionale e operazioni straordinarie.

Protezione e pianificazione successoria

Spesso sottovalutata o non conosciuta a dovere, una corretta pianificazione successoria ti permette di proteggere e distribuire efficacemente i tuoi beni, prevenire conflitti tra i tuoi eredi ed infine aiutare a minimizzare le tasse sulla successione

Private Markets Advisory e Club Deal

Accesso selezionato a private equity, private debt e club deal, per diversificare il patrimonio e cogliere opportunità esclusive al di fuori dei mercati tradizionali.

Proteggi il tuo capitale e la tua famiglia

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FAQ – Domande Frequenti

Per avere una guida esperta nella pianificazione e gestione del tuo patrimonio. Un consulente ti offre consigli imparziali e personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi, ti aiuta a evitare errori costosi e decisioni emotive, e garantisce una gestione consapevole del tuo denaro, proprio come faresti con un medico per la tua salute.

Il gestore di filiale solitamente propone soluzioni standardizzate. Io invece analizzo la tua situazione personale e/o imprenditoriale e costruisco una strategia su misura, con la libertà di scegliere gli strumenti più adatti e sempre con l’unico obiettivo di tutelare i tuoi interessi.

Il costo dipende dal servizio richiesto e dalla complessità del patrimonio da gestire. La mia priorità è la trasparenza: prima di iniziare qualsiasi percorso condivido sempre modalità, tempi e compensi, senza sorprese.

Sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari OCF, con delibera nr 891. Dopo la laurea in Economia e Management e un master in Banking & Corporate Finance, ho iniziato la mia carriera come analista di bilancio in ambito M&A e private equity. Dal 2014 opero come consulente finanziario, con l’obiettivo di aiutare famiglie e imprenditori a gestire e valorizzare il loro patrimonio con un approccio chiaro e indipendente.

Si parte con un incontro conoscitivo gratuito. Poi analizzo la tua situazione patrimoniale: se sei un privato valuto redditi, risparmi e obiettivi familiari; se sei un imprenditore integro anche la parte aziendale. Da lì costruiamo insieme una strategia personalizzata che monitoriamo e aggiorniamo nel tempo.

Gli strumenti che utilizzo più spesso sono ETF, bond, azioni e certificate. La scelta dipende sempre dagli obiettivi e dal profilo del cliente: non esistono soluzioni preconfezionate, ma strategie costruite su misura.

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