Gestione patrimoniale e finanziaria

Consulente finanziario a Parma

Consulenza qualificata in gestione patrimoniale e pianficazione finanziaria per privati ed aziende a Parma e provincia.

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Andrea Rota

Consulenza Patrimoniale

ore di consulenza professionale

anni di esperienza

clienti soddisfatti

Sono un consulente patrimoniale con un solido background accademico e professionale nel campo della finanza.

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Servizi

Consulenza alla persona e all’impresa

Gestione del patrimonio

Dopo un’attenta analisi dei tuoi bisogni e obiettivi di vita, ti consiglio le migliori soluzioni per investire il tuo patrimonio nella maniera più efficace ed efficiente

Protezione patrimoniale

Aiuto imprenditori e professionisti a mettere in sicurezza il proprio patrimonio dalle aggressioni esterne, attraverso i più efficaci istituti giuridici che il sistema mette a disposizione

Protezione successoria

Spesso sottovalutata o non conosciuta a dovere, una corretta pianificazione successoria ti permette di proteggere i tuoi beni e garantire la continuità delle tue attività imprenditoriali, di distribuire efficacemente i tuoi beni e prevenire conflitti tra i tuoi eredi ed infine aiutare a minimizzare le tasse sulla successione

Pianificazione previdenziale

Ti aiuto nella predisposizione di una strategia che ti permetta di creare un piano per la tua sicurezza finanziaria, massimizzare i tuoi benefici previdenziali, prevedere i costi futuri e proteggere i tuoi cari

FAQ – Domande Frequenti

Il consulente finanziario è un professionista autorizzato a offrire servizi di consulenza in materia di investimenti, gestione del patrimonio e pianificazione finanziaria. Tale attività presuppone l’iscrizione all’albo, che avviene dopo il superamento di un esame abilitativo.

Il ruolo del consulente finanziario è di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, fornendo loro un’analisi completa della loro situazione finanziaria attuale e delle loro esigenze future.

Sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari OCF, delibera 891 del 22/02/2018, ho una laurea in Economia e Management e un master in Banking and corporate finance. Inoltre sono nel settore finanziario dal 2012, prima come analista di bilancio aziendale e poi dal 2014 come consulente finanziario.

Non ho limitazioni nella scelta degli strumenti finanziari e vengono selezionati in base alle reali esigenze del cliente. Principalmente uso ETF, titoli obbligazionari ed azionari, certificate e in alcuni mercati specifici i fondi comuni.

Offro un servizio principalmente a parcella, proporzionale al servizio erogato. In media può variare da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell’1,5% del patrimonio in consulenza.

Certamente, basta compilare il form di richiesta e verrai contattato per fissare un appuntamento

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